В городе N по обвинению в экстремизме заключены под стражу несколько молодых граждан. Среди них — известная художница, выпускник университета за границей, активистка социальных движений и дочь губернатора. СМИ критикуют власти за злоупотребление полномочиями, а следователи продолжают работу с арестованными.
Раевский, отправляясь в аэропорт, встречает юную послушницу Наталью. Её полное равнодушие к нему оказывается настолько необычным, что он увлекается беседой. Основной сюжет раскрывается через череду допросов и откровенных диалогов, начиная с того момента, как несколько месяцев назад Раевский вместе с матерью возвращается домой из-за границы. Николай Шустов, узнав о возвращении старого друга, стремится восстановить их дружбу и вводит Раевского в свой круг общения.
В этой компании обсуждаются философские идеи, ведутся поиски себя и своих границ, происходит флирт. Постепенно испытания становятся более суровыми, и источники адреналина становятся всё более рискованными. Вскоре случайно появляется оружие, и первая кровь проливается "по шутке". Так же несерьезно придумывается игра в "тайное общество", целью которого становится столь соблазнительная для молодёжи идея изменить мир. Название заимствуют из каббалы: "Клипот".
