Милочка Подольская была известна как музыкант и автор песен, но ни она сама, ни её семья и друзья не воспринимали её увлечение всерьёз. Под влиянием родственников она поступила в университет, который считался "правильным", и связала себя узами брака с человеком, к которому не испытывала чувств. Постепенно, шаг за шагом, она отказывалась от своих мечтаний и настоящей любви. Однако, несмотря на все трудности, она не переставала создавать музыку, находя в этом единственную отдушину. Судьбоносная встреча с пожилой опереточной актрисой и певицей Оксаной Тимофеевной помогла Милочке переосмыслить свою жизнь. Она осознала, что, несмотря ни на что, нужно следовать своему сердцу. И тогда всё начнёт складываться: любовь вернётся, а её музыка зазвучит по всему миру.