В штабе Красной Армии Маршал Василевский организовал совещание, настоятельно требуя уничтожить японский химический комплекс в Маньчжурии и предотвратить детонацию хранилищ с опасным оружием. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, включая разведывательный взвод, которому поручено обнаружить этот объект. В составе группы — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент факультета восточных языков. Чтобы узнать местоположение завода, разведчики должны добраться до Харбина и наладить контакт с советским агентом Рыбаком. В группе также находится опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с заклятым врагом генералом Исимурой, человеком, убившим его семью десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где на людях проводятся испытания смертельных химических веществ. Между Журавлёвым и Исимурой разгорается смертельная схватка, поскольку японский полковник грозит взорвать подземное хранилище с химическим оружием, расположенное под заводом.