В небольшом живописном городке Калязине, ничем не отличающемся от множества таких же мест, скрывается секретный институт, занимающийся исследованием магии. Однажды из его стен сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Пылая ненавистью и жаждой мести за свое заточение, она изолирует город от остального мира и начинает превращать его жителей в леших и русалок. Ее цель — освободить мир от людей и населить его мифическими существами. Алексей Попов, решивший спасти своих близких и город, бросает вызов Хозяйке стихий. В этой опасной схватке его поддерживают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Однако колдунья не собирается сдаваться без боя, и в Калязине разгорается отчаянная битва за человеческие судьбы, любовь и возможность оставаться людьми.
