В густых чащах леса сокрыт старинный город Ллорис, возведённый эльфами в далёкие времена. Люди вытеснили эльфов и установили свою власть. Теперь городом управляет жестокий шериф, который обогащается за счёт его обитателей. Постоянно увеличивая налоги, он ввергает людей в бедность и голод, лишая их жилища и средств к существованию. Те, кто пытается сопротивляться, подвергаются изгнанию или пыткам. В Ллорисе назревает восстание, и отчаявшиеся жители решают обратиться за поддержкой к эльфам-отшельникам, веря в их магическую силу. Однако эльфы, избегающие общения с людьми уже двести лет, стремятся сохранить свой мир и не готовы к сотрудничеству.
